Work ManagementとCRMを二重契約しないための分岐
営業パイプラインを作れるだけならWork Managementでも可能です。CRM固有のメール・リード・販売機能が必要かで分けます。
COMMERCIAL FIT
有料導入の前に、適合を3つに分ける
有料導入が近い
新規導入で、メール同期・リード・商談活動を使う営業人数が確定している
まだ契約しない
案件一覧だけならWork Management内で試し、CRM全社契約を避けます
今回決めること
CRM固有機能を毎週使う人数と、製品別の請求席数
この判断が必要な人
- 営業案件も同じ基盤で管理したい
- CRM追加費を抑えたい
- 営業以外の社員もいる
CHECKPOINTS
契約前に確認する3点
01
必要な仕事を列挙
リード獲得、メール同期、商談管理、活動追跡など、CRM固有機能を使う担当者を特定します。
02
全社席にしない
営業以外が閲覧だけでよい場合、CRMの有料席を全社員へ広げない構成を検討します。
03
二重入力を測る
製品を分けた結果の転記や連携アクションもコストです。ライセンス差額と運用時間を合わせます。
全社10人・営業3人なら、Work Management 10席＋CRM 3席（請求は最小3席）を起点に比較します。
営業固有機能を毎週使う人だけCRM対象にする。単純な案件一覧だけならWork Management内で検証します。
出典
料金・仕様は変更されるため、契約前に公式で再確認してください。
公式料金